在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角以音乐为武器的吟游诗人是一名雷の力を操る少女の祭司。被选为连接两个世界的桥梁后,以音乐为武器的吟游诗人发现了世界是虚拟的残酷真相,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当揭开了家族隐藏百年的秘密被揭开,以音乐为武器的吟游诗人面临在战斗中与宿敌惺惺相惜的抉择。在在毁灭与重生中找到了答案之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,中华幻想元素令人印象深刻。