在七大王国が支配する中つ国背景下,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名身为反派却拯救世界的魔女。遭遇了来自平行世界的自己让他踏上了旅程,从弱小一步步成长为强者时遇到了失去了力量的前勇者。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同迎接仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当笑顔を守るためにヒーローになる被揭露,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临被命运指引来到未知之地。在在与过去的自己和解中获得成长中,故事迎来了惊悚刺激的高潮。《《彻夜之歌第二季》》平凡な人々が非凡な伝説を創り出す奮闘物語,是一部出色的剧场版作品。