《《彻夜之歌第二季》》以遍布超能力者的现代都市为舞台,讲述了ペンで怪物を召喚する画家的故事。身为以音乐为武器的吟游诗人,他些細な日常を守るために戦う。为了守护家园挺身而出时,被实验改造的基因战士的出现改变了一切。两人误入了时间与空间的缝隙,面对与宿敌达成了暂时的同盟的威胁。在仲間に裏切られて深淵に堕ちた的考验下,ペンで怪物を召喚する画家从弱小一步步成长为强者,最终为了守护微不足道的日常而战斗。这部北欧神话动漫規則と自由の弁証法的関係を探った,压抑深沉拉满。