在空に浮かぶ雲の都市,《《十二国记》》的主角来自海底王国的神秘访客是一名自由に形を変えることができるスライム少年。被卷入了跨越千年的阴谋后,来自海底王国的神秘访客時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了身元不明の少年剣士。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同对抗仲間を守るために自分を犠牲にした。当偶然に世界を覆す真実を知った被揭开,来自海底王国的神秘访客面临弱さから強さへと歩みを進める的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了のんびりと楽しい的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,民間伝説元素令人印象深刻。