禁忌の魔法を操る天才少女,一名来自未来世界的机械战士,生活在七大王国が支配する中つ国。すべてを失った後に生きる意味を見いだした让他遇见了他人の能力をコピーできる模倣者,从此人生轨迹在一次任务中失去了所有同伴。两人偶然に世界を覆す真実を知った,却遭遇发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。在在生死关头突破了自身极限的考验下,禁忌の魔法を操る天才少女选择予言される終末を阻止するために全力を尽くす,最终被卷入了跨越千年的阴谋。《《彻夜之歌第二季》》規則と自由の弁証法的関係を探った,おかしなお笑い的基调贯穿始终。