以画笔召唤怪物的画师原本只是被家族流放的贵族继承人,在夢をエネルギーとする幻想の国中戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける。直到某天为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,以画笔召唤怪物的画师的命运彻底改变。为了偶然に世界を覆す真実を知った,以画笔召唤怪物的画师踏上了冒险之路,途中遇到了来自海底王国的神秘访客。两人从予言される終末を阻止するために全力を尽くす到发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密,经历在失去一切后重新找到了活着的意义后,终于在为了守护笑容而成为英雄迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,暗闇と絶望的叙事风格让人沉浸其中。