在魔法と科学技術が共存する大陸,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角千年修行の狐の少年是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。世界を救う唯一の希望として選ばれた后,千年修行の狐の少年为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,结识了廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗被命运指引来到未知之地。当運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う被揭开,千年修行の狐の少年面临長年行方不明の家族を探しに旅立つ的抉择。在在最后一刻逆转了必死的局面之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,魔法少女元素令人印象深刻。