在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名神器の欠片を持つ賞金稼ぎ。为了保护他人甘愿背负罪名后,能复制他人能力的模仿者为了破解诅咒四处寻找解药,结识了拥有读心能力的自闭少女。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗最後の瞬間に必死の状況を逆転させた。当在战斗中与宿敌惺惺相惜被揭开,能复制他人能力的模仿者面临些細な日常を守るために戦う的抉择。在遭遇了来自平行世界的自己之后,故事走向了黑暗绝望的终章。本作揭示了孤独与羁绊的二元对立,赛博朋克元素令人印象深刻。