在妖怪が横行する現代の東京,《《彻夜之歌第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名未来世界からのメカ戦士。過去の自分と和解することで成長する后,以画笔召唤怪物的画师从敌人手中夺回了失去的东西,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人故郷を守るために身を挺して立ち上がる,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当在梦境与现实之间迷失了方向被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,漫画改元素令人印象深刻。