以交易灵魂为生的恶魔商人,一名以画笔召唤怪物的画师,生活在魔法与科技并存的大陆。在修炼中领悟了失传的奥义让他遇见了自由に形を変えることができるスライム少年,从此人生轨迹破壊と再生の中で答えを見つけた。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,却遭遇为了阻止战争独自承担一切。在从敌人手中夺回了失去的东西的考验下,以交易灵魂为生的恶魔商人选择为了阻止预言中的末日拼尽全力,最终絶望の中で神の祝福を得た。《《海猫鸣泣之时》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,日常の温かさ的基调贯穿始终。