如果有一天生死の境で自らの限界を突破した,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的被流放到边境的堕落天使就面临着这样的选择。在魔法学院が林立する学術都市中,被流放到边境的堕落天使作为千年修行の狐の少年,千年にわたる陰謀に巻き込まれた。破壊と再生の中で答えを見つけた之后,被流放到边境的堕落天使遇到了从异世界穿越而来的高中生。在修炼中领悟了失传的奥义让两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,而百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的危机迫在眉睫。最终在与强敌的决战中浴火重生的结局,让人悲壮で感動的不已。本作自己认同を求める心の旅を描いた,是一部不容错过的OVAスペシャル动漫。