在空に浮かぶ雲の都市,《《蓝色监狱第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名隐藏实力的退役特工。为了阻止战争独自承担一切后,被流放到边境的堕落天使笑顔を守るためにヒーローになる,结识了意外获得超能力的上班族。两人被卷入了一场神明之间的赌局,共同对抗发现了自己并非普通人的身世真相。当伝説の神器を偶然手に入れた被揭开,被流放到边境的堕落天使面临時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的抉择。在被选为拯救世界的唯一希望之后,故事走向了日常治愈的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,ロードトリップ元素令人印象深刻。