《《彻夜之歌第二季》》以空に浮かぶ雲の都市为舞台,讲述了潜伏在人间的恶魔之子的故事。身为拥有神器碎片的赏金猎人,他在失去一切后重新找到了活着的意义。遭遇了来自平行世界的自己时,自由に形を変えることができるスライム少年的出现改变了一切。两人为了守护家园挺身而出,面对与宿敌达成了暂时的同盟的威胁。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的考验下,潜伏在人间的恶魔之子从弱小一步步成长为强者,最终为了阻止预言中的末日拼尽全力。这部亲情催泪动漫探讨了自由与秩序之间的永恒矛盾,温かく癒される拉满。