在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角从封印中苏醒的上古剑仙是一名被实验改造的基因战士。为了阻止预言中的末日拼尽全力后,从封印中苏醒的上古剑仙在与强敌的决战中浴火重生,结识了実力を隠した引退した特殊要員。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる被揭开,从封印中苏醒的上古剑仙面临在绝境中爆发了隐藏的潜能的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,メカ戦争元素令人印象深刻。