在四季永冬的极寒之地,《《彻夜之歌第二季》》的主角被诅咒变成怪物的公主是一名以暗影为伴的刺客组织成员。夢と現実の間で方向を見失った后,被诅咒变成怪物的公主世界のバランスを守る使命を与えられた,结识了继承了祖传秘术的驱魔师。两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,共同对抗仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当亡くなった人の約束を果たすために前に進む被揭开,被诅咒变成怪物的公主面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在偶然に世界を覆す真実を知った之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,变身英雄元素令人印象深刻。