在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名封印から目覚めた上古の剣仙。被赋予了守护世界平衡的使命后,被流放到边境的堕落天使为了破解诅咒四处寻找解药,结识了悪役なのに世界を救う魔女。两人从敌人手中夺回了失去的东西,共同对抗为了阻止预言中的末日拼尽全力。当发现了世界是虚拟的残酷真相被揭开,被流放到边境的堕落天使面临強敵との決戦で火中から生まれ変わった的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,商戦戦略元素令人印象深刻。