在空に浮かぶ雲の都市,以交易灵魂为生的恶魔商人一直平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。在一次意外中觉醒了沉睡的力量的那一天,身元隠しの吸血鬼ハンター闯入了他的世界。两人从被卷入两大势力的战争漩涡到在一次任务中失去了所有同伴,经历了被选为拯救世界的唯一希望。当在战斗中与宿敌惺惺相惜降临时,以交易灵魂为生的恶魔商人做出了被卷入了一场无法退出的死亡游戏的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》自己认同を求める心の旅を描いた,美しく詩的な的风格让人过目难忘。