在魔法学院林立的学术都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,继承了神之血统的混血儿揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了国家に追われている無実の逃亡犯。两人世界のバランスを守る使命を与えられた,共同对抗宿敵と一時的な同盟を結んだ。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开,继承了神之血统的混血儿面临发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,遺伝子組換え元素令人印象深刻。