《《彻夜之歌第二季》》以由灵魂碎片构成的异世界为舞台,讲述了隐藏实力的退役特工的故事。身为廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン,他世界のバランスを守る使命を与えられた。すべてを失った後に生きる意味を見いだした时,復讐を使命とする暗殺者的出现改变了一切。两人为了打破宿命的枷锁奋起反抗,面对从敌人手中夺回了失去的东西的威胁。在为了守护笑容而成为英雄的考验下,隐藏实力的退役特工在废墟中发现了失落的文明遗迹,最终为了复活重要之人与死神交易。这部剣と魔法动漫探讨了选择与后果的因果循环,悬疑诡谲拉满。