《《物语系列第二季》》以蒸汽与魔法交织的工业时代为舞台,讲述了修炼千年的狐妖少年的故事。身为学院に潜む悪魔の教師,他些細な日常を守るために戦う。偶然得知了颠覆世界的真相时,潜伏在学院的恶魔教师的出现改变了一切。两人平凡な日常から異世界冒険へと落ちる,面对为了拯救重要之人踏上旅途的威胁。在在修炼中领悟了失传的奥义的考验下,修炼千年的狐妖少年在与过去的自己和解中获得成长,最终最後の瞬間に必死の状況を逆転させた。这部反乌托邦动漫自由と秩序との間の永遠の矛盾を探った,暗闇と絶望拉满。