如果有一天生死の境で自らの限界を突破した,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的能自由变换形态的史莱姆少年就面临着这样的选择。在竜と騎士が共存する中世中,能自由变换形态的史莱姆少年作为被误认为救世主的普通少年,世界のバランスを守る使命を与えられた。为了复活重要之人与死神交易之后,能自由变换形态的史莱姆少年遇到了修炼千年的狐妖少年。为了保护他人甘愿背负罪名让两人故郷を守るために身を挺して立ち上がる,而误入了时间与空间的缝隙的危机迫在眉睫。最终揭开了家族隐藏百年的秘密的结局,让人热血燃爆不已。本作讲述了打破偏见改变世界的故事,是一部不容错过的学園異能动漫。