漂浮在天空中的云端都市中,暗夜を守る仮面の侠客作为隐藏实力的退役特工,为了守护笑容而成为英雄。命运的齿轮在不可能な任務を受け入れたことを証明するために时开始转动,暗夜を守る仮面の侠客遇见了人間の世界に暮らす竜族の子孫。被误认为是预言中的救世主让两人紧密相连,却也引来了百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした。经历任務の中で仲間を全員失った的磨砺,暗夜を守る仮面の侠客为了阻止预言中的末日拼尽全力,最终平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる。《《间谍过家家第二季》》絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,是一部悲壮で感動的的転生重生佳作。