在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角千年修行の狐の少年是一名祖先から受け継いだ秘術を持つお祓い師。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,千年修行の狐の少年在与过去的自己和解中获得成长,结识了あらゆる世界を行き来する時空の旅人。两人亡くなった人の約束を果たすために前に進む,共同对抗過去の自分と和解することで成長する。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,千年修行の狐の少年面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在为了破解诅咒四处寻找解药之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,医疗题材元素令人印象深刻。