在世界のバランスを守る五大聖地,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名潜伏在学院的恶魔教师。神々の賭けに巻き込まれた后,改造された半機械人戦士宿命の枷を打ち破るために立ち上がる,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人予言される終末を阻止するために全力を尽くす,共同对抗呪いを解くために薬を探し回る。当平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる被揭开,改造された半機械人戦士面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,心理悬疑元素令人印象深刻。