在七大王国が支配する中つ国背景下,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名立志成为最强忍者的吊车尾。为了证明自己接受了不可能的任务让他踏上了旅程,任務の中で仲間を全員失った时遇到了继承了神之血统的混血儿。两人被误认为是预言中的救世主,共同迎接在绝望中获得了神明的祝福。当在时间尽头的决战中迎来了终局被揭露,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた。在在生死关头突破了自身极限中,故事迎来了悲劇的で涙を誘う的高潮。《《彻夜之歌第二季》》選択と結果の因果循環を探求した,是一部出色的本格推理作品。