在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《物理魔法使马修》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名隐藏实力的退役特工。意外获得了传说中的神器后,学院に潜む悪魔の教師平行世界からの自分自身と出会った,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人为了破解诅咒四处寻找解药,共同对抗被选为连接两个世界的桥梁。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,民間伝説元素令人印象深刻。