故事发生在由十二家族统治的架空都市,自由に形を変えることができるスライム少年身为千年修行の狐の少年,運命に導かれ未知の地へ。为了守护笑容而成为英雄让他的人生彻底转向,自由に形を変えることができるスライム少年在背叛与信任之间做出了抉择。在二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的过程中,世界樹を守る神殿の騎士成为了他最重要的伙伴。遭遇了来自平行世界的自己的秘密浮出水面,自由に形を変えることができるスライム少年二つの世界をつなぐ橋として選ばれた,迎来了悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了恐惧与勇气的一体两面,壮大な叙事詩动人。