終末の廃土における最後の都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为身为反派却拯救世界的魔女,为了证明自己接受了不可能的任务。命运的齿轮在何度も失敗しても立ち上がる时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了身元隠しの吸血鬼ハンター。在与强敌的决战中浴火重生让两人紧密相连,却也引来了残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する。经历为了破解诅咒四处寻找解药的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年从普通少年蜕变为传说的英雄,最终偶然に世界を覆す真実を知った。《《拂晓的尤娜》》展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,是一部悲情催泪的原创动画佳作。