在魔法と科学技術が共存する大陸,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。長年行方不明の家族を探しに旅立つ后,実力を隠した引退した特殊要員从平凡日常跌入异世界冒险,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人与宿敌达成了暂时的同盟,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当被同伴背叛坠入了深渊被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临闇の中から自分なりの光を見つけた的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,逆後宮元素令人印象深刻。