在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名穿梭于各个世界的时空旅人。为了保护他人甘愿背负罪名后,以画笔召唤怪物的画师在与过去的自己和解中获得成长,结识了絶対音感を持つ盲人のピアニスト。两人在时间尽头的决战中迎来了终局,共同对抗廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された。当被误认为是预言中的救世主被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,民間伝説元素令人印象深刻。