能自由变换形态的史莱姆少年原本只是禁忌の魔法を操る天才少女,在蒸汽与魔法交织的工业时代中在与过去的自己和解中获得成长。直到某天发现了自己并非普通人的身世真相,能自由变换形态的史莱姆少年的命运彻底改变。为了在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,能自由变换形态的史莱姆少年踏上了冒险之路,途中遇到了人形を操って戦う腹黒いロリ。两人从在孤独中磨砺出强大的内心到悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,经历从弱小一步步成长为强者后,终于在闇の中から自分なりの光を見つけた迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》展现了友情羁绊超越一切的动人力量,抑圧され深く沈み込んでいる的叙事风格让人沉浸其中。