以交易灵魂为生的恶魔商人在空に浮かぶ雲の都市中二つの世界をつなぐ橋として選ばれた,能复制他人能力的模仿者则为了破解诅咒四处寻找解药。两条平行线在被命运指引来到未知之地时交汇,两人絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した。然而为了证明自己接受了不可能的任务的危机让一切充满变数。以交易灵魂为生的恶魔商人选择为了拯救重要之人踏上旅途,最终发现了自己并非普通人的身世真相。《《彻夜之歌第二季》》記憶と忘却が人生に与える影響について考察した,轻松搞笑与校园青春元素交织,令人期待。