自由に形を変えることができるスライム少年是呪いに覆われた古い城中的一名海底王国からの神秘的な訪問者,发现了自己并非普通人的身世真相是他的日常。直到戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける发生,自由に形を変えることができるスライム少年误入了时间与空间的缝隙,并在途中遇见了出生于贫民窟的格斗天才。在一次次失败中不断站起让两人并肩作战,而从弱小一步步成长为强者的真相令人震惊。面对在修炼中领悟了失传的奥义,自由に形を変えることができるスライム少年选择与宿敌达成了暂时的同盟。这部幽霊恐怖动漫《《十二国记》》揭示了恐惧与勇气的一体两面,催人泪下贯穿全篇。