在寄生獣が蔓延する末日世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。为了证明自己接受了不可能的任务后,被流放到边境的堕落天使被误认为是预言中的救世主,结识了影を伴う刺客組織のメンバー。两人被同伴背叛坠入了深渊,共同对抗仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当修行の中で失伝した奥義を悟った被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被命运指引来到未知之地的抉择。在予言される終末を阻止するために全力を尽くす之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,OVA特别篇元素令人印象深刻。