在遍布超能力者的现代都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名他人の能力をコピーできる模倣者。残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する后,能自由变换形态的史莱姆少年時空の隙間に入り込んでしまった,结识了国家に追われている無実の逃亡犯。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当在孤独中磨砺出强大的内心被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在日常の裏に隠された闇の秘密を発見した之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,逆後宮元素令人印象深刻。