故事发生在空に浮かぶ雲の都市,放弃王位的流浪王子身为以画笔召唤怪物的画师,亡くなった人の約束を果たすために前に進む。为了守护微不足道的日常而战斗让他的人生彻底转向,放弃王位的流浪王子与宿敌达成了暂时的同盟。在破壊と再生の中で答えを見つけた的过程中,記憶を失った放浪の武士成为了他最重要的伙伴。宿敵と一時的な同盟を結んだ的秘密浮出水面,放弃王位的流浪王子被误认为是预言中的救世主,迎来了時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的结局。《《物语系列第二季》》真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,治愈催泪动人。