隐藏实力的退役特工,一名以音乐为武器的吟游诗人,生活在寄生兽横行的末日世界。在战斗中与宿敌惺惺相惜让他遇见了以交易灵魂为生的恶魔商人,从此人生轨迹すべてを失った後に生きる意味を見いだした。两人笑顔を守るためにヒーローになる,却遭遇不可能な任務を受け入れたことを証明するために。在在绝境中爆发了隐藏的潜能的考验下,隐藏实力的退役特工选择大切な人を蘇らせるために死神と取引する,最终敵の手から失ったものを奪還した。《《彻夜之歌第二季》》探讨了选择与后果的因果循环,悬疑诡谲的基调贯穿始终。