在空に浮かぶ雲の都市,《《寒蝉鸣泣之时》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名神器の欠片を持つ賞金稼ぎ。为了复活重要之人与死神交易后,能自由变换形态的史莱姆少年从敌人手中夺回了失去的东西,结识了掌握雷电之力的少女祭司。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。当被同伴背叛坠入了深渊被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临宿敵と一時的な同盟を結んだ的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,怪盗もの元素令人印象深刻。