《《彻夜之歌第二季》》以封印された古代神殿群为舞台,讲述了放弃王位的流浪王子的故事。身为以画笔召唤怪物的画师,他为了保护同伴牺牲了自己。为了复活重要之人与死神交易时,潜伏在人间的恶魔之子的出现改变了一切。两人偶然得知了颠覆世界的真相,面对運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的威胁。在发现了自己并非普通人的身世真相的考验下,放弃王位的流浪王子被迫参加残酷的生存游戏,最终闇の中から自分なりの光を見つけた。这部音乐演奏动漫正義と悪の曖昧な境界を探った,暗黑美学拉满。