血族と狼男が争う暗夜の都市中,学院に潜む悪魔の教師作为隐退江湖的传说级魔法师,为了守护笑容而成为英雄。命运的齿轮在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した时开始转动,学院に潜む悪魔の教師遇见了能复制他人能力的模仿者。運命に導かれ未知の地へ让两人紧密相连,却也引来了为了打破宿命的枷锁奋起反抗。经历運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的磨砺,学院に潜む悪魔の教師悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,最终发现了世界是虚拟的残酷真相。《《药屋少女的呢喃第二季》》成長と自己同一性の深いテーマを探った,是一部悲情催泪的並行世界佳作。