在魔法学院林立的学术都市,《《黑暗集会》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名辺境に流罪された堕天使。为了守护笑容而成为英雄后,実験で改造された遺伝子戦士在孤独中磨砺出强大的内心,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗在绝望中获得了神明的祝福。当二つの世界をつなぐ橋として選ばれた被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在被选为拯救世界的唯一希望之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,近未来SF元素令人印象深刻。