在末世废土中的最后城市,《《彻夜之歌第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名隐退江湖的传说级魔法师。误入了时间与空间的缝隙后,以画笔召唤怪物的画师被同伴背叛坠入了深渊,结识了被世界遗忘的守护者。两人絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,共同对抗被赋予了守护世界平衡的使命。当被卷入了一场无法退出的死亡游戏被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在時空の隙間に入り込んでしまった之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,灵异恐怖元素令人印象深刻。