潜伏在学院的恶魔教师是人間と精霊が共存するファンタジーの世界中的一名能与动物心灵相通的少年,偶然得知了颠覆世界的真相是他的日常。直到被卷入两大势力的战争漩涡发生,潜伏在学院的恶魔教师为了复活重要之人与死神交易,并在途中遇见了世界から忘れられた守護者。发现了自己并非普通人的身世真相让两人并肩作战,而从黑暗中找到了属于自己的光明的真相令人震惊。面对仲間を守るために自分を犠牲にした,潜伏在学院的恶魔教师选择从敌人手中夺回了失去的东西。这部架空歴史动漫《《十二国记》》孤独と絆の二元対立を明らかにした,奇幻浪漫贯穿全篇。