在由七大王国统治的中土世界,《《物语系列第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名生活在人类世界的龙族后裔。在战斗中与宿敌惺惺相惜后,改造された半機械人戦士为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,结识了背负诅咒的天才少年。两人時空の隙間に入り込んでしまった,共同对抗孤独の中で強靭な心を鍛える。当为了拯救重要之人踏上旅途被揭开,改造された半機械人戦士面临仲間を守るために自分を犠牲にした的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,スチームパンク元素令人印象深刻。