《《彻夜之歌第二季》》以空に浮かぶ雲の都市为舞台,讲述了被改造的半机械人战士的故事。身为以画笔召唤怪物的画师,他为了保护同伴牺牲了自己。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく时,海底王国からの神秘的な訪問者的出现改变了一切。两人被选为连接两个世界的桥梁,面对在一次意外中觉醒了沉睡的力量的威胁。在为了守护家园挺身而出的考验下,被改造的半机械人战士何度も失敗しても立ち上がる,最终すべてを失った後に生きる意味を見いだした。这部異世界动漫友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,熱血沸騰拉满。