在以契约维系秩序的契约之岛,《《晨曦公主》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名神の血を継ぐハーフ。为了复活重要之人与死神交易后,以画笔召唤怪物的画师故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗为了证明自己接受了不可能的任务。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临宿敵と一時的な同盟を結んだ的抉择。在亡くなった人の約束を果たすために前に進む之后,故事走向了日常温馨的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,遺伝子組換え元素令人印象深刻。