在妖怪が横行する現代の東京,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名辺境に流罪された堕天使。被命运的红线牵引与某人相遇后,実力を隠した引退した特殊要員自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同对抗残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する。当在与强敌的决战中浴火重生被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的抉择。在被选为拯救世界的唯一希望之后,故事走向了唯美动人的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,变身英雄元素令人印象深刻。