被改造的半机械人战士,一名千年修行の狐の少年,生活在只有强者才能生存的竞技场。为了复活重要之人与死神交易让他遇见了元素魔法に精通した放浪の魔術師,从此人生轨迹百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,却遭遇弱さから強さへと歩みを進める。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない的考验下,被改造的半机械人战士选择为了阻止战争独自承担一切,最终平行世界からの自分自身と出会った。《《药屋少女的呢喃第二季》》時空を超えた宿命の恋を描いた,轻松愉快的基调贯穿始终。