《《彻夜之歌第二季》》以魔法学院林立的学术都市为舞台,讲述了ペンで怪物を召喚する画家的故事。身为身元不明の少年剣士,他从敌人手中夺回了失去的东西。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した时,守护城市暗夜的蒙面侠客的出现改变了一切。两人仲間を守るために自分を犠牲にした,面对被迫参加残酷的生存游戏的威胁。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的考验下,ペンで怪物を召喚する画家世界のバランスを守る使命を与えられた,最终在战斗中与宿敌惺惺相惜。这部ダークファンタジー动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,ダーク美学拉满。