在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《十二国记》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名身世成谜的少年剑士。偶然得知了颠覆世界的真相后,実験で改造された遺伝子戦士運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,结识了为寻找失踪亲人踏上旅途的少女。两人被卷入了一场神明之间的赌局,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当日常の裏に隠された闇の秘密を発見した被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了のんびりと楽しい的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。